Céder votre PME à un groupe industriel ou financier
Face à des acheteurs rompus aux opérations de croissance externe, faites-vous accompagner par un expert pour défendre vos intérêts, sécuriser la transaction et optimiser votre valorisation.
VENDRE À UN GRAND GROUPE NE S'IMPROVISE PAS
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L'asymétrie de l'expérience : Le groupe réalise plusieurs acquisitions par an ; pour vous, c'est l'opération d'une vie.
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La complexité technique : Audits d'acquisition (Due Diligence), data room, valorisation complexe (EBITDA retraité).
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Les risques juridiques et financiers : Négociation de la Garantie d'Actif et de Passif (GAP), clauses de complément de prix (Earn-out), accompagnement post-cession.
NOTRE APPROCHE POUR SECURISER VOTRE TRANSMISSION
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Valorisation stratégique : Nous identifions les synergies (commerciales, industrielles) qui justifient une prime stratégique pour le groupe acheteur.
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Confidentialité absolue : Approche directe et "sur-mesure" des décideurs (Directeurs M&A, PDG), sans diffusion publique qui pourrait inquiéter vos salariés ou clients.
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Filtre anti-curieux : Nous qualifions rigoureusement la capacité financière des acquéreurs avant toute transmission d'informations sensibles.
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Négociation globale : Nous pilotons l'opération de la Lettre d'Intention (LOI) jusqu'au Closing définitif, en coordination avec vos conseils (avocats, experts-comptables).
LES GRANDES ÉTAPES DE VOTRE CESSION
- Audit et Valorisation (Préparation du mémorandum d'information / Teaser).
- Ciblage et Approche (Identification des groupes stratégiques).
- Négociation des offres (Réception et analyse des Lettres d'Intention - LOI).
- Due Diligences (Accompagnement lors des audits acheteurs).
- Closing (Signature des actes et de la GAP avec vos avocats).
Évaluons ensemble la faisabilité de votre projet
Vous vous interrogez sur la valeur de votre entreprise ou sur le profil des acheteurs potentiels ? Discutons-en en toute confidentialité, sans engagement.
